i云保

专业的保险科技服务平台，高效管理客户、保单信息等，让您有更多的选择，I云保护app为用户提供了多种产品类型，运用人工智能、大数据等科技，I云保险是一个人人可合作的互联网保险产品推广平台，以及在销售保险过程当中应该注意的事项。

i云保功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保i 云保（4.6.0）版本中可以使用

i云保特色

1、在对保险从业者赋能方面，实现售前、售中、售后各环节全方位科技赋能

2、i云保提供丰富的网销保险产品供云保会员(以下简称云宝们)选择投保，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，此外i云保还为云宝们提供全面持续的产品运营和理赔服务配套支持

3、通过搭建“云图智能数据中台”及超级数仓，深度剖析消费者行为数据

4、以“用科技成就保险普惠“为使命，自主研发并建立“云图大数据实验室”

5、真正满足消费者的保障需求。同时结合保险从业者行为数据，根据不同消费者需求场景

i云保亮点

1.邀请小伙伴，他赚你也赚

组建团队，让伙伴为你增收。目前i云保仅接受会员邀请注册方式。

2.转发朋友圈，分享就赚钱

产品链接分享至微信好友，朋友圈等渠道，实现全国范围轻松推广。

3.超强产品，高推广费

精选性价比高，特色鲜明的保险产品及服务，提供给各位注册会员。推广费3天可提，年年可享。

i云保优势

1、产品中心新增销售区域筛选；

2、客户管理优化多被保人保单展示；

3、续保管理新增保单不可续、方案待上线类型；续保管理日期组件不在默认时间，日期组件移动至更多筛选；

i云保测评